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当巡演吉他手诺亚发现自己理想幻灭、生活转瞬即逝时，他退出了90年代流行偶像导师的乐队，回到母亲位于澳大利亚悉尼的家中，寻求联系和重生。诺亚与母亲就旧伤发生冲突，于是他到别处寻求慰藉，很快便被年轻跨性别者芬恩充满活力、激情的生活所吸引。芬恩自豪地只说澳大利亚手语，在当地一家为聋哑社区服务的中心兼夜总会工作和经营。两人一起探索新领域，分享彼此的语言——诺亚的音乐和芬恩的手语。他们谨慎行事，因为这是芬恩在即将踏上跨性别之旅之际的第一次恋爱。芬
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